Trh s nákladnou dopravou sa ohrieva

Trh prepravy tovaru vstúpil v rok 2025 do novej fázy. Doteraz tento rok sa objemy zvyšujú, ale pomalším tempom ako v roku 2024 — trend, ktorý analytici očakávajú, že bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Podľa Eurostatu bolo v roku 2024 prepravených po cestách cez Európsku úniu viac ako 13,1 miliardy ton tovaru, čo predstavuje 1 867 miliárd tonokilometrov. No tieto čísla sú len povrchové. Geopolitické posuny, dôsledne sledované logistickými expertmi, naznačujú, že vstupujeme do obdobia neistoty, v ktorom bude kľúčom k úspechu schopnosť neustále analyzovať trhové podmienky a robiť dobre vyvážené, informované rozhodnutia.

Príznaky ohrievajúceho sa trhu

Takmer všetky merateľné ukazovatele naznačujú, že európsky trh s prepravou je prehriaty. Ako vysvetľuje Tomas Šilinikas, riaditeľ regionálneho predaja a stanovovania cien v Girteka Logistics, najjasnejším ukazovateľom je objem požiadaviek na okamžitú prepravu, ktoré prijímajú dopravcovia. Momentálne je ich počet takmer dvojnásobný v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

„To nám hovorí, že dopyt rastie, čo potvrdzujú aj stúpajúce ceny spotových zásielok — služby zakúpené nie na základe dlhodobých zmlúv, ale na splnenie okamžitých potrieb. Zároveň vidíme, že naši zmluvní klienti udržiavajú vysoké objemy prepravy. Napríklad počas poklesu by sme mali dohodu na 100 zásielok mesačne, ale realizovali by sme len 50. Keď sa situácia zlepší, číslo stúpne na 70 alebo viac. Teraz operujeme takmer na maximálnej kapacite,“ poznamenáva.

Expert pripisuje tento nárast viacerým faktorom. Predovšetkým vychádza z recesie po pandémii, keď v Európe klesla výroba aj spotreba. Mnohé dopravné spoločnosti skrachovali, iné znížili svoje vozové parky a mnohí stratili zamestnancov. Podľa údajov ECB sa počet bankrotov v sektore prepravy a skladovania zvýšil o 180 % v porovnaní s rokom 2016. Tieto efekty sú cítiť ešte aj dnes, čo sťažuje dopravcom držať krok s dopytom.

„Ďalším dôležitým faktorom je nárast exportov z Nemecka a krajín Beneluxu do Spojených štátov. Tento trend bol do veľkej miery poháňaný Trumpovými tarifnými zmenami, ktoré vytvorili neistotu a podnietili firmy konať rýchlo. Tento trend sa odráža napríklad vo viditeľne vyššej výrobe nemeckých tovární. Inými slovami, hybnou silou trhu je viac geopolitika než domáca spotreba,“ hovorí logistický expert.

Krehký rast Európy

Preprava tovaru môže byť považovaná za barometer ekonomickej aktivity. Trendy v logistike často poskytujú silný ukazovateľ toho, ako sa vyvíjajú ostatné sektory. Podľa Šilinikasa je to preto, že dopravcovia priamo reagujú na zmeny v spotrebe a výrobe. Momentálne sú tieto trendy hlavne ovplyvnené jedným faktorom: skromným rastom Európy, najmä v Nemecku a Francúzsku. Hoci sa ekonomika EÚ ukazuje s určitými známkami zotavenia, stále zaostáva za svojím potenciálom a výhľad sa výrazne líši medzi jednotlivými krajinami.

„Po tarifných úpravách exporty mierne klesli, ale odvtedy sa vrátili na bežné úrovne. Či klesnú ešte viac medziročne, je zatiaľ príliš skoro povedať. Zároveň pozorujeme známky zotavenia európskej spotreby. Index nákupných manažérov (PMI) dosiahol 51 bodov — pevne v rastovej zóne a najvyššiu úroveň za 38 mesiacov. To naznačuje, že ak exporty ustúpili — čo predtým prudko vzrástlo v dôsledku zásobovania v USA — ale výroba naďalej rastie, tak hnacím motorom rastu je domáca spotreba. A rastúca spotreba, spojená s pretrvávajúcim nedostatkom vodičov a trojročnou krízou kapacity prepravy, nevyhnutne vedie k nedostatku dostupnej kapacity,“ vysvetľuje Šilinikas.

Ak sa ukáže, že clá v USA na Čínu budú výrazne vyššie ako doteraz, európski výrobcovia by mohli byť pre amerických kupujúcich atraktívnejší, pretože cenový rozdiel medzi európskymi a ázijskými produktmi by sa zmenšil. Naopak, ak clá zostanú len mierne odlišné, európske firmy budú čeliť ešte tvrdšej konkurencii. Pre EÚ — ekonomiku, ktorá je do veľkej miery poháňaná exportom — by to predstavovalo veľkú výzvu. Napriek tomu Šilinikas predpovedá, že USA zostanú kľúčovým obchodným partnerom Európy. Nedávno dosiahnutá obchodná dohoda naznačuje, že najhorší scenár sa podarilo odvrátiť. Aj keď objemy obchodu klesnú, pravdepodobne nevypuknú dramaticky. Iné geopolitické riziká však zostávajú väčším zdrojom obáv.

„Zároveň zaostávame za Čínou, ktorá absolútne dominuje v zelených technológiách a výrobe elektrických vozidiel. To predstavuje veľkú výzvu pre konkurencieschopnosť Európy, najmä pre automobilový a chemický priemysel,“ poznamenáva riaditeľ regionálneho predaja a stanovovania cien v Girteka Logistics.
Ako reakciu na to EÚ spustila svoj „Zelený dohodu“ a nedávno zaviedla cielene clá na dovoz čínskych EV. Nie je to jednotná politika; je to vypočítaný krok na vyrovnanie podmienok voči tomu, čo EÚ považuje za dotované konkurenciu. Tento krok však vytvára významnú neistotu pre sektor logistiky, priamo ovplyvňuje tok obchodu a objemy.

„Ak sa clá podarí úspešne obmedziť čínsky dovoz, mohlo by to viesť k zvýšeniu domácej výroby, čo zmení požiadavky na prepravu. Naopak, tlak zo strany lacnejších čínskych EV by mohol nútiť európskych výrobcov automobilov znižovať výrobu, čo spôsobí domino efekt, ktorý zasiahne celý ich dodávateľský reťazec — veľkého klienta pre prepravné spoločnosti,“ hovorí Šilinikas.

Stabilné zmluvy alebo ziskovosť spotových objednávok?

Prehriaty trh tiež zvýšil dopyt po spotových objednávkach — zásielkach určených trhovými podmienkami, nie na základe dlhodobých zmlúv. Takéto objednávky sú zvyčajne ziskovejšie pre dopravcov, ale nesú so sebou aj vyššie riziká kvôli ich nepredvídateľnosti. Niektoré spoločnosti sa zameriavajú takmer výlučne na spotovú prepravu, zarábajúc viac v dobrých časoch, ale s problémami, keď sa trh stiahne alebo je potrebné udržať konštantné využitie vozidiel.

„Náš prístup je, že dlhodobé zmluvné záväzky by mali zabezpečiť stabilitu, zatiaľ čo spotové objednávky pomáhajú vyrovnávať výkyvy alebo maximalizovať zisk. Zmluvy zostávajú základom udržateľného podnikania, pretože zaručujú, že vozidlá nebudú stáť nevyužité. Spotové zásielky by mali byť spravované zdrojmi, ktoré sú v zálohe,“ vysvetľuje Šilinikas.

Stále však nie sú zmluvy zárukou úspechu. Poskytujú stabilitu, ale môžu tiež viesť k premeškaniu príležitostí. Keďže zmluvy sa zvyčajne podpisujú na rok, firmy musia čo najpresnejšie predpovedať ekonomický vývoj, nákladové trendy (cesty, tunely, údržba a náklady na nábor a udržanie vodičov) a mnoho ďalších faktorov.

„Bude ekonomika rásť, prinesie viac objednávok? Alebo sa podmienky zhoršia, čo bude znamenať, že bude potrebné zabezpečiť čo najviac zmlúv, pretože dopyt po spotových zásielkach zmizne? Preto je dôležité sledovať geopolitické faktory — nie je to len otázka zvedavosti, ale jediný spôsob, ako robiť informované rozhodnutia,“ zdôrazňuje expert.

Veľká logistická spoločnosť môže mať 70-80 % svojho vozového parku pod dlhodobými zmluvami (čo poskytuje stabilnú základňu) a zvyšných 20-30 % prideliť na spotové objednávky, čo im umožňuje využiť vrcholy trhu a optimalizovať zisk. Táto stratégia zmierňuje riziko a zároveň umožňuje flexibilitu.

Hľadanie rovnováhy

Ďalším faktorom, ktorý čoraz viac ovplyvňuje prepravu tovaru, je klimatická zmena. Sezónne posuny sú už teraz zreteľné. Napríklad vývoz ovocia zo Španielska je narušený vlnami horúčav.

„Z pohľadu logistického operátora to vytvára potrebu viac sa zamerať na podmienky skladovania tovaru, čo nevyhnutne ovplyvňuje spotrebu paliva. To isté platí aj pre povodne — jednoducho ich musíte obísť, čo pridáva kilometre. Doteraz sú tieto trendy ťažko presne merať a spoľahnúť sa na ne hlavne na odborný odhad. No tento problém bude v budúcnosti len narastať,“ hovorí Šilinikas.

Inými slovami, poveternostné podmienky a prognózy sa stávajú ďalšou premennou, ktorú musia logistické spoločnosti brať do úvahy. Podľa expertov závisí úspech v tomto odvetví od toho, ako dobre dokáže predpovedať, čo príde za šesť až dvanásť mesiacov. Len tak môžu firmy pochopiť ekonomickú dynamiku a vyhnúť sa chybám s vážnymi dlhodobými dôsledkami.

„Udržiavanie rovnováhy medzi dlhodobými zmluvami a spotovými príležitosťami je teraz nevyhnutné — musíte zabezpečiť stabilitu a zároveň zostať dostatočne flexibilní na využívanie atraktívnych ponúk. Inými slovami, musíte využiť dnešnú situáciu a zároveň sledovať budúcnosť, pretože nie je žiadna záruka, že súčasné podmienky vydržia,“ uzatvára riaditeľ stanovovania cien Girteka.